高格软件说明书2-销售模组

目录

第一章 销售报价单 ........................................ 3 第二章 销售订单 ......................................... 10 第三章 销售订单变更单 ................................... 22 第四章 销售订单跟踪 ..................................... 25

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模块流程图：

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销售模组

第一章 销售报价单

菜单流程：『销售』『销售报价单』

作业时机：报价的意义乃由买卖一方(大多为卖方)向对方告知产品形式、价格，以引起对方购买之意愿或通知原产品价格之改变而报价单则为买卖双方的第一份来往单据，故报价单的格式与内容将是一成功销售交易之关键所在 单头部分 单 头 部 分

1) 日 期( 8 Bytes)：输入此张客户报价单的日期 2) 单 号(12 Bytes)：显示此张客户报价单之单据号码

：系统根据『采订参数设定』中「客户报价单编码」设定格式产生

3) 客户代码(12 Bytes)：按选取或直接输入客户代码，系统自动显示「客户简称」及「联络人」、「电话」、「负责业务」 4) 专案代码(12 Bytes)：按称」

选取或直接输入此张单据的专案代码，系统自动显示「专案名

5) 币别汇率( 4 Bytes)：预设该客户交易币别，可依实际情况自行修改币别及汇率 6) 负责业务( 4 Bytes)：输入此张报价单之经办业务编号 7) 有效日期( 8 Bytes)：输入此张报价单之有效日期 8) 毛 利 率( 8 Bytes)：输入此张报价单的毛利率百分比

9) 制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者

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10) 覆 核：复核此张单据的使用者，按除复核)，解除复核按批复核或整批解复核

后单据即锁定(如需修改、删除，则需解

即可；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整

11) 立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『采订参数设定』中「立即打印」里勾选预设值

单身部分 【明细】

单 身 部 分

1) 序 号：显示明细资料目前所在列之序号

2) 产品代码(20 Bytes)：按选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」、「规格」 ： Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品 Shift + 左键：连续挑选多项产品 3) 数 量( 8 Bytes)：客户报价产品数量

4) 单 位(4 Bytes)：点选此项产品之销售单位，系统自动显示此项产品之单位名称（支、盒、箱„等）

5) 标准单价( 8 Bytes)：显示此项产品报价之标准单价

系统根据『采订参数设定』中「报价成本基础」设定为基础，依照「标准售价」、「标准成本」或「平均成本」显示再乘上毛利率，即为单身「标准单价」的金额

＊标准售价→ 根据『客户资料设定』中【交易】的「适用售价」×（1＋毛利率）显示，而「适用售价」则是抓『产品资料设定』中【交易】的「售价(N)」

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销售模组

＊平均成本→ 根据『产品资料设定』中【基本资料】的「单位成本」×（1＋毛利率）显示

＊标准成本→ 根据『产品资料设定』中【标准成本】的该月份成本金额×（1＋毛利率）显示

6) 销售折扣( 8 Bytes)：输入此项产品之交易折扣率 7) 单 价( 8 Bytes)：显示此项产品之报价金额 ： 「单价」=「标准单价」＊「销售折扣」 ※ 按

点选「历史报价」之速查，可查询该项产品之前报予此客户之历史报 价，如欲取

即可

用历史报价，则点选该售价按

※ 按点选「毛利」，则显示该笔产品之成本及利润 8) 金 额( 8 Bytes)：等于「单价」 ×「数量」 9) 含税单价( 8 Bytes)：包括税金在内的产品单价 10) 单价( 8 Bytes)：等于「金额」＊「数量」 11) 金额( 8 Bytes)：的金额。

12) 最低采购数量( 8 Bytes)：输入该产品之最低采购数量

13) 赠品旗标：标示改产品是否时赠品，如是赠品则是免费，其含税单价、金额、单价、单价、金额均为0

14) 备 注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录 15) 产品描述( 200 Bytes)：显示该项产品之产品描述

： 系统根据『产品基本资料』中【基本】的「产品描述」内容显示，使用者可在单据上修改，但并不回写『产品基本资料』，只针对本张单据有效

【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张报价单的备注文字记录

【贸易】

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1) 付款方式( 30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「付款方式」，打印英文单据时才会显示

2) 交易条件( 30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「交易方式」，打印英文单据时才会显示

3) 起 运 港( 30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「起运港」，打印英文单据时才会显示

4) 目 的 港( 30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「目的港」，打印英文单据时才会显示

5) 转 口 港( 30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「转口港」，打印英文单据时才会显示

6) 运送方式( 10 Bytes)：输入运送方式，打印英文单据时才会显示

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销售模组

【加减项】

1) 序 号：显示加减项目前所在列之序号

2) 加减项代码(4 Bytes)：输入此次报价连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」

3) 科目编号(8 Bytes)：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目编号

4) 金 额(8 Bytes)：系统根据『加减项』设定中「百分比」×「金额合计」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入发生金额

5) 备 注(20 Bytes)：输入此笔加减项的备注文字记录

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【条文】

1) 表头条文：输入此张报价单的表头条文

：系统根据『采订参数设定』中「客户报价表头条文」作为预设值，使用者可依实际情况自行修改条文内容

2) 表尾条文：输入此张报价单的表尾条文

：系统根据『采订参数设定』中「客户报价表尾条文」作为预设值，使用者可依实际情况自行修改条文内容

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销售模组

单尾部分 单 尾

部

份

1) 类型(4 Bytes)：为此单据之类型，按

则为空白

选取分别为无税、、地税，不选

： 系统根据『厂商资料』中【交易资料】的「类型」设定为此栏的预设；类型若为”空白”表示不开，，而「税额」栏则显示为”0” 2) 数量合计(8 Bytes)：显示此张单据的数量合计 3) 金额合计(8 Bytes)：显示此张单据的未税金额合计 4) 加 减 项(8 Bytes)：为此单据之加减项金额合计

5) 总 计(8 Bytes)：为此单据之总计金额(「金额合计」+「税额」+「加减项」=「总计」)

毛利

此按钮是指输入此张报价单的同时，也可以立即查询此张报价所产生的利润金额，若有成本不外泄之考虑，可在『部门员工』中『员工权限』将

成本的设定取消

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操作说明：

：转出→可选择〔抛转关系图／销售订单〕

转出到各单据后，系统会进入所选择单据画面，使用者可依真实发生之状况修改各单据数量后存档

第二章 销售订单

菜单流程：『销售』『销售订单』

作业时机：报价客户的订单时，您必需于本作业将订购资料逐一登录，以利后续由报表查询各客户订购状况及出货排程状况 栏位说明： 单头部分 10 - 26

销售模组

单头部分

1) 日 期( 8 Bytes)：输入此张客户订购单的日期，默认为系统当前日期 2) 单 号(12 Bytes)：显示此张客户订购单之单据号码，不可重复，不可空白 ：系统根据『采订参数设定』中「客户订购单编码」设定格式产生 3) 订单类型：提供下拉选择功能 4) 客户代码(12 Bytes)：按人」、「电话」 5) 专案代码(12 Bytes)：按称」

选取或直接输入客户代码，系统自动显示「客户简称」、「联络选取或直接输入此张单据的专案代码，系统自动显示「专案名

6) 币别汇率(4 Bytes)：预设该客户交易币别，可依实际情况自行修改币别及汇率 7) 负责业务(4 Bytes)：输入此张订购单之经办业务编号 8) 交货日期(8 Bytes)：输入此张订购单的交货日期

9) 出货宽裕：输入此销售订单之出货宽裕时间，默认为“0” ：此处时间为出货提前期的弹性时间，不参与任何提前期计算 10) 对方单号(20 Bytes)：输入此张订购单的对方单据编号

11) 制 单(20 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者

12) 付款条件(30 Bytes)：选择此订单的付款条件

：此处仅提供选取，原设定于『基础信息』『付款条件设定』 13) 覆 核：复核此张单据的使用者，按则需解除复核，解除复核按行整批复核或整批解复核

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后单据即锁定(如需修改、删除，

即可；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执

14) 允许超出：勾选此张采购单转其他单据（如出货单）时是否允许超出 15) 紧急订货：勾选此张单据是否为紧急订货，仅起标识作用

16) 立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『采订参数设定』中「立即打印」里勾选预设值

17) 直接出货：勾选此张单据是否直接出货

单身部份 【明细】

单 身 部 分

1) 序 号：显示明细资料目前所在列之序号，由系统自动产生 2) 产品代码(20 Bytes)：按格」

选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」、「规

：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品 Shift + 左键：连续挑选多项产品 3) 品 名(30 Bytes)：显示此项产品之品名

4) 规 格(20 Bytes)：显示此项产品之规格记录可自行修改 ：修改并不影响产品资料中之资料，只针对本张单据有效 5) 产品重要度：点选此产品的重要程度，默认为“一级” ：选择产品重要程度为〔一级／二级／三级／四级／五级〕 *VS不起作用

6) 版本号(4 Bytes)：默认为产品“默认BOM”版本号，提供BOM版本号速查功能，当产品为非采购件时不可空白

：对该版本的需求日期应在该版本的启用日期和停用日期范围内

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销售模组

7) 版本信息：根据产品的BOM版本号从产品BOM中自动带出其版本信息

8) 产品工艺路线(20 Bytes)：根据产品制造BOM版本号自动带出产品制造BOM默认的产品工艺路线代码，不可空白，可编修

9) 数 量(8 Bytes)：客户订购此产品数量 10) 单 位(4 Bytes)：按（支、盒、箱„等）

选取或直接输入单位代码，系统自动显示此项产品之单位名称

11) 通知生产数量(8 Bytes)：由生产通知单自动回写，不可编修 12) 单 价(8 Bytes)：显示此项产品之订购单价

：系统将根据『采订购参数设定』的「客户订价基础」设定为”历史售价”／”标准售价”抓取不同的预设值

※ 历史售价→ 为该客户最近一次订购此项产品的订购单价

※ 标准售价→ 根据『客户资料设定』中【交易】的「适用售价」×「销售折扣」显示，而「适用售价」则是抓『产品资料设定』中【交易】的「售价」 13) 金额(8 Bytes)：等于「单价」×「数量」 14) 含税单价(8 Bytes)：包括税金在内的产品单价 15) 单价(8 Bytes)：「金额」/ 「数量」 16) 金额(8 Bytes)：的金额

17) 交货日期(8 Bytes)：输入此项产品之交货日期

：此处预设单头之「交货日期」，使用者可依据不同产品之交货日期予以登录 18) 出货提前期(8 Bytes)：输入货物生产完工后抵达客户指定目的地的运输所需时间 19) 是否有变更：默认为“无变更”，由销售变更单自动回写 20) 赠品旗标：标示改产品是否是赠品

21) 产品描述(200 Bytes)：显示该项产品之产品描述

：系统根据『产品基本资料』中【基本】的「产品描述」内容显示，使用者可在单据上修改，但并不回写『产品基本资料』，只针对本张单据有效 22) 相关单据(12 Bytes)：显示此项产品的来源单据名称 23) 相关单号(12 Bytes)：显示此项产品的来源单据编号 24) 说 明：特别事项说明

【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张订购单的备注文字记录

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【地址/贸易】

1) 交货地址(200 Bytes)：系统根据『采订参数设定』中「采购送货地址」的设定作为预设值

：选择「客户订单地址」则依据客户订购单上之送货地址 选择「公司中文地址」则依据『共同参数』中的「联络地址」 选择「公司英文地址」则依据『共同参数』中的「英文地址」

2) 付款方式(30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「付款方式」，打印英文单据时才会显示

3) 交易条件(30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「交易方式」，打印英文单据时才会显示

4) 交货港口(30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「起运港」，打印英文单据时才会显示

5) 目的港口(30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「目的港」，打印英文单据时才会显示

6) 转口港口(30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「转口港」，打印英文单据时才会显示

7) 交易说明(30 Bytes)：输入此张订购单的交易说明文字

【加减项】

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销售模组

1) 序 号：显示加减项资料目前所在列之序号

2) 加减项代号(4 Bytes)：输入此次报价连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」

3) 科目编号(8 Bytes)：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目编号

4) 金 额：系统根据『加减项』设定中「百分比」×「金额合计」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入发生金额

5) 备 注(20 Bytes)：输入此笔加减项的备注文字记录

【条文】

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1) 表头条文：输入此张报价单的表头条文

：系统根据『采订参数设定』中「客户报价表头条文」作为预设值，使用者可依实际情况自行修改条文内

1) 表尾条文：输入此张报价单的表尾条文

：系统根据『采订参数设定』中「客户报价表尾条文」作为预设值，使用者可依实际情况自行修改条文内容

【订单唛头】

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销售模组

1) 正唛图档(50 Bytes)：按选取包装的正面图片名称，系统自动显示图片档 2) 正唛内容(16 Bytes)：输入此图档之描述信息

3) 侧唛图档(50 Bytes)：按选取包装的侧面图片名称，系统自动显示图片档 4) 侧唛内容(16 Bytes)：输入此图档之描述信息

：正唛图档与侧唛图档的区别：一个是包装的正面，一个是包装的侧面，描述的信息不同主次不同

单尾部分 单 尾 部 分

1) 类型(4 Bytes)：为此单据之类型，按则为空白

选取分别为无税、、地税，不选

：系统根据『厂商资料设定』中【交易】的「类型」设定为此栏的预设；类型

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若为”空白”表示不开，，而「税额」栏则显示为”0” 2) 数量合计(8 Bytes)：显示此张单据的数量合计 3) 金额合计(8 Bytes)：显示此张单据的未税金额合计 4) 加 减 项(8 Bytes)：为此单据之加减项金额合计

5) 总 计(8 Bytes)：为此单据之总计金额(「合额合计」+「税额」+「加减项」=「总计」)

出货状况

按此钮可呼叫视窗查询目前订购的交货明细

毛利

按此钮可呼叫视窗即时查询此张订购单的毛利

：毛利的显示将依『采订参数』中「订单成本基础」的设定〔标准成本／平均成本／采购成本〕计算

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销售模组

例1：A001 产品目前平均成本@20，标准成本为@18 一张客户订购单A001 数量=20 单价=30 客户订购单转厂商采购单 数量10 单价16 金额=160 查看客户订购单的毛利时成本值计算如下: 「标准成本」→成本20×18=360 「平均成本」→成本20×20=400 「采购成本」→无库存系统时，成本10×16=160 库存指定成本方式为〔标准成本〕成本10×16＋10×18 =340 〔平均成本〕成本10×16＋10×20=360 例2：同上，若S/C转P/O 数量25 单价 16 金额=400 「标准成本」→成本20×18=360 「平均成本」→成本20×20=400 「采购成本」→无库存系统时，成本20×16=320 库存成本方式为”标准成本”或“平均成本” 成本20×16=320

订单附件

此钮可呼叫客户报价附件档视窗，来建立此张客户报价单的一系列附件

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1) 日 期：输入此附件档的日期 2) 附件代码：输入此附件档的附件代码 3) 附件名称：输入此附件档的附件名称 4) 附件地址：按选取附件档存放地址 5) 说 明：输入此附件档的说明文字

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销售模组

库存可用量

此钮可呼叫库存可用量视窗，根据产品代码、版本号及截止日期来实时查询此产品的预计存量、预计可用量

历史记录

记录销售订单的修改记录，适用于对销售订单变更管控不严格的用户，假如需管控严格，需要用销售订单变更单，注意：销售订单变更单的变更内容不体现在历史记录中

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操作说明：

：转入→可选择〔销售报价单〕

转出→可选择〔抛转关系图／收款单/生产通知单〕

转出到各单据后，系统会进入所选择单据画面，使用者可依真实发生之状况修改各单据数量后存档

第三章 销售订单变更单

菜单流程：『销售』『销售订单变更单』

作业时机：在买方下订购单之后，卖方正式出货之前，有可能买方想变更原订购单或取消原订购单中某项产品时，则需作订购变更的记录 栏位说明： 单头部分 22 - 26

销售模组

单 头 部 分

1) 日 期( 8 Bytes)：输入此张订购取消单的日期 2) 单 号(12 Bytes)：显示此张订购取消单之单据号码

：系统根据『采订参数设定』中「客户订购单编码」设定格式产生 3) 原始单号：按称」等相关信息 改之使用者

5) 覆 核：复核此张单据的使用者，按除复核，解除复核按复核或整批解复核

6) 立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『采订参数设定』中「立即打印」里勾选预设值

后单据即锁定(如需修改、删除，则需解

选取或直接输入销售单号，系统自动显示此订单之「客户代码」、「客户简

4) 制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修

即可；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整批

7) 紧急订货：勾选此张单据是否时紧急订货

单身部分 【变更明细】

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单 身 部 分

1) 序 号：显示明细资料目前所在列之序号 2) 产品代码(20 Bytes)：由来源单据直接带出，按示「品名」、「规格」 ：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品 Shift + 左键：连续挑选多项产品

3) 版本号：由来源单据直接带出，可自行修改品 名(30 Bytes)：由来源单据直接带出，显示此项产品之品名

4) 品 名(30 Bytes)：由来源单据直接带出，显示此项产品之品名

5) 变更类型：选择此订单的变更类型（时间变更/数量变更/物料变更），默认选择“时间变更”

6) 变更原因：选择此订单的变更原因（客户原因/厂商原因/生产原因/其他原因），默认选择“客户原因”

7) 规 格(20 Bytes)：由来源单据直接带出，可自行修改 ：修改并不影响产品资料中之资料，只针对本张单据有效 8) 数 量：输入此项产品取消订购之数量 9) 单 位(4 Bytes)：按（支、盒、箱„等）

选取或直接输入单位代码，系统自动显示此项产品之单位名称

选取或直接输入产品代码，系统自动显

10) 单 价：输入此项产品取消订购之单价

11) 金 额：显示此项产品之取消订购金额(「数量」×「单价」=「金额」) 12) 含税单价：输入此产品的包括税金在内的单价 13) 单价：「单价」 ⁄ 「数量」 14) 金额：输入此产品的金额

15) 交货日期：默认为原销售订单抛转入之交货日期，可编修

16) 赠品旗标：标示改产品是否时赠品，如是赠品则是免费，其含税单价、金额、单

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销售模组

价、单价、金额均为0

17) 备 注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录 18) 产品描述：显示该项产品之产品描述

：系统根据『产品基本资料』中【基本】的「产品描述」内容显示，使用者可在单据上修改，但并不回写『产品基本资料』，只针对本张单据有效 19) 相关单据：显示此项产品的来源单据名称 20) 相关单号：显示此项产品的来源单据编号

【原始明细】

此页签显示销售订单变更前的明细资料

变更生效

此钮可使变更后的订单单据生效

：复核后才能点击变更生效功能键使变更生效

操作说明：

：转入→可选择〔销售订单〕

转出→可选择〔抛转关系图〕

转出到各单据后，系统会进入所选择单据画面，使用者可依真实发生之状况修改各单据数量后存档

第四章 销售订单跟踪

菜单流程：『销售』『销售订单跟踪』

作业时机：当客户订单下达后，如欲跟踪此订单之相关后续进展状况时，可利用此作业项查看被跟踪订单明细数据、工单状况、入库状况、出货状况、以达及时控管之效

栏位说明：

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1) 客户订单号：输入欲跟踪订单的单据号码

2) 客户名称：按选取客户代码或直接输入客户名称

3) 物资信息：提供 ( 产品号 ⁄ 产品名称 ⁄ 规格 )三种选择 4) 开始日期：默认为系统日期前1个月，可修改 5) 结束日期：默认为系统日期当日，可修改

6) 客户订单讯息：显示上述查询条件下之订单明细数据，可在各单据所在列处按 左键二次（Double Click）进入该单据

7) 工单讯息：显示上述查询条件下之工单明细数据，可在各单据所在列处按 左键二次（Double Click）进入该单据

8) 入库讯息：显示上述查询条件下之入库明细数据，可在各单据所在列处按 左键二次（Double Click）进入该单据

9) 出货讯息：显示上述查询条件下之出货明细数据，可在各单据所在列处按 左键二次（Double Click）进入该单据

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