新形势下医药产业面临严峻挑战及对策建议

新形势下我市医药产业面临严峻挑战及对策建议

近期,我局分析了国家实施新医改和我省有关政策对医 药产业的影响,调研了全市医药生产企业、批发企业和部分 药品零售企业的生产(经营状况,对发展我市医药产业作 了深入思考,认为医药行业已进入新一轮质的变革,我市医 药产业面临严峻挑战,应对有力则可发展做大,被动消极则 可能衰退萎缩。

一、新医改有关医药产业的主要政策

国家今年出台的《中共中央国务院关于深化医药卫生体 制改革的意见》和《医药卫生体制改革近期重点实施方案 (2009— 2011年 》 (以下统称“新医改” 提出,建立国家 基本药物制度,完善基本医疗保险制度,改革医药价格形成 机制,将加速推进医药行业质的变革。主要内容如下: (一建立国家基本药物制度。

1. 基本药物的品种:中央政府统一制定国家基本药物目 录,确定品种和数量。 2009年公布国家基本药物目录。 2. 基本药物的价格:国家制定基本药物零售指导价格。 省级政府根据招标情况在国家指导价格规定的幅度内确定 本地区基本药物统一采购价格。

3. 基本药物的采购:在政府宏观调控下充分发挥市场机 制的作用,基本药物实行公开招标采购,统一配送,减少中 间环节。由省级政府指定的机构公开招标采购,并由招标选

择的配送企业统一配送。

4. 基本药物的使用:所有医疗机构和零售药店均应配备 和销售国家基本药物。改革药

品加成政策,实行药品零差率 销售, 2011年政府举办的基层医疗卫生机构按购进价格实 行零差率销售。从 2009年起,政府举办的基层医疗卫生机 构全部配备和使用基本药物,其他各类医疗机构也都必须按 规定使用基本药物。

5. 基本药物的报销:基本药物全部纳入基本医疗保障药 物报销目录,报销比例明显高于非基本药物。

(二完善基本医疗保险制度。

1. 基本医疗保障覆盖面:到 2011年,城镇职工和城镇 居民基本医疗保险、新型农村合作医疗覆盖城乡全体居民, 参保率均提高到 90%以上。

2. 基本医疗保障水平:到 2010年,城镇居民医保和新 农合的补助标准每人每年 120元, 并适当提高个人缴费标准。 (三改革医药价格形成机制。

1. 合理调整政府定价范围, 改进定价方法, 提高透明度, 利用价格杠杆鼓励企业自主创新,促进基本药物的生产和使 用。

2. 对新药和专利药品实行定价前药物经济性评价制度。 对仿制药品实行后上市价格从低定价制度,抑制低水平重复 建设。

3. 严格控制医药流通环节差价率。对医院销售医药开展 差别加价、收取药事服务费等试点。

二、我省推进医药产业发展的主要政策

《吉林省人民政府关于加快推进医药产业发展的意见》 (吉政发 [2008]23号和《吉林省工业产业跃升计划纲要》 (吉政发 [2009]11号提出,加大政策扶持力度,用 3至 5年,把医药产业逐步建设成为吉林省新的支柱产业,建设成 为国内外具有重要影响的长白山北药基地和医药强省。到 2012年,医药产业总产值 1500亿元。主要政策如下: (一扶持重大项目及大企业、产业集群建设。

支持医药企业的并购重组。扶持医药领域重大项目建 设, 重点培育一批管理先进、 产品质量稳定、 市场潜力巨大, 年产值超2亿元的医药企业。发展医药产业集群,重点是长 春国家生物产业基地和通化医药城。抓好和强化 30户骨干 企业的示范作用。

(二支持企业实施品牌和市场发展战略。

建立健全品牌培育、发展和保护机制,鼓励引导企业实 施品牌战略,形成一批名牌产品和知名商标。加强对 “长 白山医药 ”整体品牌的塑造,着力在绿色、质量、标准、 技术、管理、信用等品牌策划宣传上下功夫。

(三大力提高自主创新能力。

制定积极的财政、税收和政府采购政策,加大对医药科

技创新方面的投入,推进建立以企业为主体、科研院所为支 撑、市场为导向、产品为核心、产学研相结合的医药科技创 新体系。

(四加强中药材种养殖基地建设。

鼓励和支持中药材 GAP 基地建设,充分发挥长白山资源 特色和优势,加强道地中药材优良品种的选育和规范化、标 准化、规模化种植。抓好 12个中药产业基地县建设。 (五加强医药流通体系建设。

推进医药流通企业的资源整合,构建现代医药物流网 络。大力发展电子商务、连锁经营、物流配送等现代流通业 态, 推进药品配送中心、 连锁销售机构和药材物流中心建设。 三、新医改对医药产业的影响

(一医药产业概况。

1. 全国医药产业概况。

我国共有医药生产企业 4700多家、医药批发企业 1.3万家、医药零售企业 30多万家。大多数为中小型企业,共 同特点是数量多、规模小、技术落后、资金不足。行业亏损 面 20%以上,其中亏损生产企业 1300多家。 2008年全国医 药行业总产值约 7518.3亿元,增值约 1392.44亿元。 2. 全省医药产业概况。

全省共有医药生产企业 317家,医药批发企业 304家, 医药零售企业 1万多家。我省医药经济多年来位于全国第 5

位至第 7位之间。 2008年全省医药工业总产值 400.8亿元, 增加值 196.4亿元。

(二新医改对医药产业的整体影响。

1. 医药市场大规模扩容。

据权威部门分析,新医改推动全民医保,近两年可带来 1000亿元以上的医药市场增量, 其中, 近 250亿元流向县医 院, 250亿元流向乡镇卫生院, 280亿元流向社区, 200亿元 流向零售药店和县级以上医院。目前,城市职工和居民基本 医保达 3.9亿人、新农合达 8.3亿人,而且还将扩大,这将 推动国家基本药物及各种可报销药品的市场有较大增长。现 行国家决定甲肝、流脑等 15种传染病的全部免费治疗,并 逐步扩大病种,也将给医药市场带来扩容。另外,随着人民 生活水平的提高和我国人口老龄化的加剧,医药消费稳步增 长,医药市场也将持续增大。综合以上因素,预计五年内医 药市场增量将在 3500亿元以上。

2. 品种需求发生变化。

新医改对医药行业将带来低价普药的销售规模将增大, 可替代高价药需求将减少,不可替代高价药需求平稳,中药 需求有一定保障并将有长线增长等四种变化。

3. 医药行业进入新一轮质的变革,市场竞争空前激烈。 新医改将加快推进医药产业结构调整,加速医药企业 的联合、重组和兼并。总的趋势是:落后企业被淘态的速度

将加快,医药生产企业将向大型化、品牌化、集团化和规模 化发展,医药批发企业将向区域性现代物流发展,医药零售 企业将向连锁经营发展。

(三新医改对各种类型医药生产企业、医药批发企业 和药品零售企业的影响。

1. 对医药生产企业的影响。

(1对大型(大品牌医药生产企业的影响。

利好影响:

一是大型医药生产企业符合国家医药产业结构调整升 级的政策要求,拥有充足的资金、比较过硬的产品、相对完 善的销售网络、相对固定的消费人群,并具有良好的政府信 誉,一般还有储备品种的优势,他们的品种一经进入国家基 本药物目录或相关可报销目录,他们就会借助自身优势,去 瓜分市场增量这块大蛋糕,而且势头强劲。二是大品牌企业 自身强大的研发能力,能保证企业自主创新的需要。新产品 的问世和已有药品在剂型或治疗病种上的创新,都会为企业 带来不小的效益。根据基本药物目录和配套方案 , 独家品种 和原研品种明显受益,其产品降价幅度小或者不降价。 利空影响:国家基本药物的招标工作以省一级政府为单 位。如果出现“地方企业优先”的情况,这样对全国性的大 药企在开始阶段会有一定的冲击,需要企业以省为单位进行 攻关,重整全国市场布局。

(2对中小型医药生产企业的影响。

利好影响:对于有部分品种进入国家基本药物目录的中 小型企业,并在招标中能够中标,将继续发展并有做大的可 能。对于生产独家品种的中小型企业来说,受新医改的影响 不会太大。另外,新医改明确提出扩大中药及民族药的使用 范围, 拥有优秀中药及民族药的企业, 具有一定的市场前景。 利空影响:那些靠仿制药作为主打产品的中小型企业, 生产的品种完全不能够进国家基本药物目录,将在市场竞争 中消失。

(3对医药批发企业的影响。

一是新医改规定由医药生产企业直接投标而不是由医药 批发企业投标,严格控制药品流通环节差价率,提高了医药 生产企业在药品物流中的地位,批发企业处于夹缝中生存。 二是医改后, “高度集中、广泛分布”的医疗服务终端新格 局,对传统的医药流通模式来说是一个全新的改变。加上上 游生产企业数量缩减,医疗机构指定配送及下游零售连锁 化,使得批发企业面临更大的挑战。三是有批发业务的大连 锁药店把重点转向药品物流,再有第三方物流企业的加入, 也给传统模式的药品批发企业带来了很大的冲击。

因此,只有那些有足够流动资金、较完善的终端覆盖网 络和较低的储运成本的现代化大型批发企业,才能成为生产 企业不得不依靠、医疗机构不得不使用的中间环节 , 从而获

得政府支持并将逐渐分区域形成配送垄断经营。对于绝大多 数一无流动资金实力、二无服务成本优势、三无终端网络覆 盖的批发企业,将是灭顶之灾。

(3对药品零售企业的影响。

利好影响:

一是据预测,国内药品市场有约 200亿元增量将会流向 零售药店和县级以上医院,这将使零售药店的销售会有平稳 增长。二是相对于一些大城市的零售药店来说,在新医改中 不会受到太大影响。

利空影响:

一是基层医疗机构的大力发展和基本药物逐渐被患者 理解使用,以及实行药品零差价,将分流药品零售市场的大 部分消费者,影响零售企业的利润。二是大多数患者会对小 的零售企业的药品质量提出质疑,而只信任几家大的零售企 业。三是药品零售连锁企业的迅速发展,会给独立的零售企 业带来一定冲击。四是零售企业对于医保定点资格的竞争将 会更加的激烈。

四、我市医药产业发展的对策建议

(一制约我市医药产业发展的根本症结:

我市医药生产和批发企业除敖东洮南药业有上市公司 背景外, 其余均为单打独斗的中小型民营企业。 在完成 GMP 、 GSP 改造后, 都存在资金短缺 , 特别是医药生产企业, 缺少生

产流动资金、新产品研发资金、新产品市场开发资金和扩能 增量等四大类资金,其先天不足就是只有一套资金,却要干 三套甚至四套资金的工作。资金短缺已经成为严重制约我市 医药产业发展的最根本症结。

(二我市医药产业发展的有利条件:

一是我市医药产业经过多年的健康发展,现已具备一定 基础和规模, 是我市优势产业之一。 2008年全市医药产业总 产值达 13.7亿元, 占地区生产总值 4.72%, 实现利税 1.2亿 元。拥有药品批准文号 827个,全国独家品种 2个,中药保 护品种 3个。我市的药品品种

结构符合新医改的核心政策, 有做好做大的政策根据和现实根据。二是和全国医药市场扩 容一样, 我市医药消费市场也将扩大。 2008年全市参加新农 合、 城镇职工基本医保和城镇居民基本医保共计 164.3万人, 预计我市医药市场增量近 2亿元。三是我省提出把医药产业 建设成为吉林省新的支柱产业,国内外具有重要影响的长白 山北药基地和医药强省,出台了许多积极的财政、税收和政 府采购等优惠政策。四是新医改等政策的实施是一个渐进过 程,使得我市医药产业调整转型升级有一定的缓冲期。 因此,只要我们趋利避害,措施有力,完全能够在新一轮竞 争中发展壮大。

(三建议市政府:

根据新医改和省的政策,结合我市医药产业实际,采取政策 引导和市场主导相结合,以抓重点企业、重点项目、重点产 业为载体,推动优势企业、优势项目、优势产业做大做强。 由行业主管部门牵头,相关部门参与,制定扶持政策和医药 产业发展规划。力争到 2012年,全市医药产业实现总产值 30亿元。

1. 扶持重点医药生产企业。

敖东洮南药业总资产 2.2亿元,优势品种较多,剂型全面, 基础投入和技术力量较雄厚,为“全能”型企业。支持其上 市做大做强。

道君药业的“头孢”类固体制剂全国市场占有率达 30%,居 全国第一;其“野马追片”属独家品种,具有较好的市场前 景。支持其巩固头孢类药品市场、做大企业其他产品。

银诺克药业总资产达 1亿元,现生产 7个剂型近 200种中西 成药。 2007年新建

GMP 项目,计划投资 1.5亿元,年生产能 力 5亿元。支持其扩大规模做大。

广春药业是东北地区唯一一家拥有三种包装输液产品的制 药企业, 产品销售全国 17个省 50多个地区, 市场供不应求。 支持其扩大产能,抢占市场。

罗赛洛(大安明胶公司作为合资企业,具备人员、技术和 资金优势,以及广阔的市场。支持其扩能增效,扩张国内和 国外两个市场。

2. 扶持甘草产业。

我市具有发展甘草产业的基础条件、市场空间和政策环境。 白城是吉林省野生甘草主产区,有悠久的历史,甘草质量较 高,土质、气候适宜大规模种植。甘草是药食同源的大宗药 材, 国际市场需求旺盛, 全国市场供不应求, 从区域市场看, 周边的松原、兴安盟和白城三个地区有近 5亿元规模的甘草 和中药材饮片需求的市场空白。国家扶持中医药的发展,并 出台《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》 , 对大宗、道地、濒危中药材产业进行规划和推动。我省也提 出大力加强中药材种养殖基地建设。

大连绿波白城甘草科技开发有限公司是市人大引进,黑龙江 省龙金集团与大连绿波集团联合投资,在我市建设甘草种植

加工和大宗中药饮片加工基地,投资规模近 3亿元。计划三 年实现甘草种植面积 15万亩,年产 6万吨,带动 1.5万户 农民致富;工厂建成后,年销售额 10.55亿元、利税近 2亿 元。

2009年该公司在我市已完成试种 300亩实验田, 并正在组织 在工业园区建设加工基地的厂房设计工作。

我市甘草产业如按预期达到 10.55亿元,将继人参、鹿茸和 林蛙产业之后,成为吉林省第四大中药材产业,全国主要的 甘草种植加工基地之一。

3. 打造区域性现代医药物流中心。

我市具有建设区域性现代医药物流中心的区位优势和市场 空间。我市位于吉林、黑龙江和内蒙古三省(区交界处, 是周边二、三百里内一个较大的区域中心城市,也是黑龙江 西南部和内蒙古东北部入关的必经之地。 全市人口 200多万, 仅新医改就将使我市医药市场增量近 2亿元,还有内蒙古东 北部和黑龙江西南部的市场有待开发。另外,目前白城市和 兴安盟还没有外来的大的医药批发企业进入。

同泰药业是白城市规模最大的医药批发连锁企业,下设一个 批发配送中心及 20个药品零售企业。其不仅占有部分白城 医药市场,还在兴安盟有比较扎实的市场基础。目前,同泰 药业拟投资 1500万元,在我市建设一座 5000㎡ 的吉林省最 大的医药物流中心。支持其成为吉林省西部最大的区域性现 代药品物流企业,巩固白城市场,扩张内蒙古东部和黑龙江 西部市场,把我市建成三省(区交界处的区域性现代医药 物流中心。

4. 建立“白城医药园区” 。

白城经济技术开发区现已集中了道君药业、长恒药业、百琦 药业、泰合源药业和多邦药业等 5家药品生产企业。建议在 此基础上建立“白城医药园区” ,统一制定优惠政策,

打造 产业发展平台,形成医药产业聚集区。

5. 有关部门要充分利用省大力发展医药产业的有利时机,积 极争取资金和项目。

6. 对药品零售企业在确定刷卡定点等方面给予公平的政策 待遇及均等的市场机会。同时要特别加强对药品使用终端的 质量、物流、价格管理。

(四我市医药生产企业的应对措施:

全市共有医药生产企业 16家,均为中小型企业。规模不大、 资金不够充足、研发能力不强、 “拳头”产品少。因此,对 我市医药生产企业是一次前所未有的挑战。对白城市的 13户药品生产企业分四类提出如下建议:

1. 政策对头,加速发展。如敖东洮南药业、银诺克药业、长 恒药业。

2. 抢占市场,扩张发展。如道君药业、广春药业、泰合源药 业、黄栀花药业。

3. 通过重组、挂靠、争取主打产品进入基本药物目录等综合 措施寻找发展机遇。如百琦药业、亿正药业、恒和药业、九 阳药业、天光药业。

4. 在一年内寻求战略投资者,借助新医改实行的“低保障、 广覆盖”医疗保险体系特点,用传统产品救活企业,通过改 剂型使企业重新成长起来。如多邦药业。

总之, 我市药品生产企业要想发展, 一方面要加大资金投入, 改进生产设备,降低单位产

品的成本消耗;另一方面是走兼 并重组之路。

(五我市医药批发企业的应对措施:

全市现有医药批发企业 17家,均属中小规模,主要承担本

地区的药店、医院、诊所和卫生服务机构的部分医药批发。 大多数规模小、流动资金少,又没有完善的配送覆盖网络, 在这次变革中处于弱势。

建议一是进网、二是建网。进网即进配送网,建网即建自身 网络终端。可采取如下措施:

联盟或重组;积极争取区域内医院用药代理权;增加配送品 类,完善配送网络建设,提升配送能力;加强购进与调配机 制, 优化运营机制, 降低运营成本; 发展大型批发连锁药店。

(六我市药品零售企业的应对措施:

白城市药品零售企业 832家,分布于社区街道、乡镇和村。

对于零售行业来说，形势非常严峻。一些大的资深药店及医 保定点药店还可以，而大多数没有特色的药店，或是新开办 的小规模药店，将很难生存。建议如下： 药品零售企业要想存活，光靠自身的孤军奋战是不行的，要 凭借自身现有地理位置的资源优势，迅速挂靠到连锁药店或 是自身建配送网的批发企业名下，借其优势，发展自己。同 时还可以采取以下措施： 积极发展连锁药店；争取医保定点药店；增加产品种类，增 加服务

内容；配备执业药师，指导用药；增加医疗项目，医 药合一，以医促药；转型为社区站。 16