土行业 预拌混凝土行业作为刚刚发展３０余年的新兴行业，经 产企、 数量共汁１０５３３家，同比增Ｋ３．８８％；２０Ｉ６ｉｆ－上半 过快速增ｆ 和积累过程，已经成为超过水泥产、 规模的 基础建材行业。２０１６年同Ｉ大】经济下行压力持续，在适度 ‘ 火总需求的同时，着力压减过剩产能，加快推进供给侧结 构性改革，促进降本增效；２０１６年国家基建投资保持上升 态势，各地基建项目陆续开Ｔ建设，预拌混凝土市场需求 总体平稳、个别地区稳中略有Ｌ升。 预拌混凝土产业目前已彤成从材料｝殳计、原材料制 年， 拌混凝土，ｆ 产食业数量增至１０７８８家，较上年同期 １０３９６家Ｊ：￣ＪＪＨ了３９２家．增幅为３．７７％（如 １所爪） ２．产量情况 据商务部统汁，２０ｌ ５年我闲预拌混凝土产量共计 １８．３４＂［Ｌ 方米， 比减少１．５３＇ｆＬ立方米，降幅达７．７％，为 １９９８ｑ＇：以来首次负增长 总体来看，我同预拌混凝土产量 变化情况同宏观经济走势基本一致（如同２所示） ２０１６年ｌ～６．１－］份，全国基建投资（不含电，Ｊ）同比增长 备、混凝土牛产到物流运输的产业链 、借助国家近ｑｉ来的 经济发展动力，预拌混凝土产业已经取得ｒ长足的进步， 但因为经济转型与产能严重过剩，预拌｝昆凝土产业依靠速 度和规模实现发展的路径已走到尽头，伞行业年均２０％以 ２０．９％，增速较去年同期Ｉ：涨１．８个百分点；令周房地产＿ＪＩ： 发投资同比增长６．１％，增速较上年川期ｌ 涨１．５个百分点； 房屋施１＿面积与新开丁面积较去年同期均有好转，尤其 是新开１一面积， 比增长１４．９％，去年Ｉ 半年则是 比下降 １５．８％（如图３所爪）。 Ｉ 的年增长率已不复存在，预拌混凝土行、 的发展遇到Ｊ 前所未有的挑－战。 ¨前，制约预拌混凝＿ｆ 行、 发展的山专大瓶颈是：创新 乏，Ｊ，人而１ ，广＝能过剩，弱势难撼 允 足近年来， Ｊ｛＝＝Ｉ家９Ｊ Ｊ３０Ｉ１发ｌ布数据 ４ ７．，８』Ｊ份，个＝同水 供求＿火系不断 化、宏脱 济运行持续 多重 索Ｉ＇ｔ０ １２０００ １００００ ８０００ ６∞０ Ｉ象 影响ｔ－，全行业产销 、经济效益指标＿卜滑， 面临新常念 发爬 期ｒ｛１的 要转型期 一＼ ４。Ｏ０ 、预拌混凝土行业发展基本概况 ２∞Ｏ ０ ＼ ｌｊ斗 １．企业数量 据商务部统计数据！ｌ１ｊ ，２０ｌ５年我Ｉ＿ｌ４预拌混凝十， ３０ ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＣＲＥＴＥ ２０１７．Ｏ１ ＮＯ ９１ ｊ廿 ＝ ｊ斗 特 措 ： 持 粤 Ｊ廿Ｊ廿 冲 冠 呙 岛 品 ｌ冬ｌ １ ２０１０｛［３－．－２０１５年我闲颅拌ｆｌ占凝ｌ：企业数皱变化趋势 ∞ ∞ ∞ ∞ 帕 。 产量同比增长ｌ％，与去年同期相比下降４．２％；商品混凝土 产量增长５．１％，增速同比提高３．８个百分点。卜８月，全国水 泥产量１５４０６１万吨，同比增长２．５％，与去年同期相比下降 ５％；商品混凝土产量１ １０３４５万立方米，增长６．８％，增速同 比提高４．３个百分点（如图４所示）。 混凝土评价标准》、《高性能混凝土推广应用试点Ｔ作方 案》相ｆＩ￣ＦＰ发，各地 也积极响应，纷纷组织学习并推 地方性的技术和管理标准（见表２）。 ３．资源综合利用 ２０１５年６月１２Ｈ，财政部、Ｉ 家税 总局下发《关于印发 二、行业及影响分析 １．绿色发展 绿色发展是国家的主导方向。近年来，及 有关部委相继发布了一系列有关绿色发展的，如《绿 ＜资源综合利用产品和劳务优惠目录＞的通知》，文 中把金属矿山的废石排除在外，并规定综合利用比例达到 ７Ｏ％方可退税。在该下预拌混凝土行业基本上难以做 到，不利于预拌混凝土行业在综合利用领域作用的体现。 ４．资质管理 ２０１４年以来，住房和城乡建设部陆续｝｝Ｊ台《建筑业企 色建筑行动方案》、《绿色建材评价标识管理办法》、《促 进绿色建材和应用行动方案》、《绿色建材评价标识管理 业资质标准》、《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业 办法实施细则》、《绿色建材评价技术导则》等，此外，针 企业资质管理规定和资质标准实施意见》，预拌混凝土被 对预拌混凝土的绿色生产与管理，住建部发布《预拌混凝 列入专业承包序列实行资质准人与考核，由企业 商注册 所在地【ｘ＝的住建主管部门审批。由于预拌混凝土企业和 传统建筑业施＿『 企业的职能设置和运作流程差异较大， 主要地区本月同比增长率（％） ≥ 土绿色生产及管理技术规程》，各项基本情况 表ｌ。 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 络 ｌ冶喜 络 ２．高性能混凝土推广应用 为加快推广应用高性能混凝土，住建部和Ｔ信部联 合下发《关于推广应用高性能混凝土的指导意见》，在该 意见的指导下，《高性能混凝土应用技术指南》、《高性能 ‘ 抖ｔ＇Ｄ ０ ｇ 苗时，ｔＤ 口 ０ Ｏ 营 Ｏ ０ 苕 ｒ ｒ ｛｝ ｒ－ ｒ＿ 、＼ ＼｛｛｝ ．－ ８．２ ｉ ｉ●ｉ４ ¨ 四川河南安徽重庆贵州广西山东福建 江苏浙江一混凝土产量增速（％） —一一ＧＤＰ增速（％） 房地产开发投资增速Ｉ％） —固定资产投资增速Ｉ％） 图２ ２００３年－２０１５￣Ｉ－颅拌混凝Ｉ：产 变化 旧宏观经济ｊｌ三势 本一致 一基建投资一累计眦１２０００Ｏ １００（）００ 二 ３Ｏ ４０ ２５ 二 ， ． ８ｏ０００ ６Ｏ∞０ ４Ｏ∞０ ２００ｏ０ ０ 、 ．，’ Ｊ ＩＪ 。ｌｌｌｌ －－１朴 Ｊ ｌｌｌｌｌ ２Ｏ ２０ １５ １０ ０ — ＩｌｌＩｌＩ ．１ｌｌｌ¨ ．Ｉｌ ５ ｌＩｌｌｌＩ．１ｌｌｌＩｌＩＩ１ ．１ｌｌｌ ０。。。。。。、、，。 —２０ ｏ） ０ Ｏ 寸寸甘 ……８ ８ 吕兽８ 吕罟 ……… ∞（ｏ ａ） ０ Ｏ Ｏ ｒ＿∞…∞（ｏ ０ ０ （ｏ（ｏ 呙品呙 呙 品品 Ｏ Ｏ ０４ Ｏ ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ ｔ＇ｘ／ 江苏浙江ＥＩ）ＩＩ河南安徽重庆贵州广西山东福建 图３ Ｉ目基础设施建没投资及８－行业投资增速情况（亿元，％） ４ ２０１６卜半年 围 要地Ｉ 商品混凝Ｉ：ｑ－产增长情况 总９１期２０１７．０１混凝土世界 ３１ ，／４ １颅拌泄凝 ｉ，ｌｋ绿色发胜＋Ｈ欠 ：总 相关内容 名称 发布时间 《绿色建筑行动方案》 ２０１３年１月１日 《方案》提出要大力发展绿色建材，引导高性能混凝土的发展利用，到２Ｏ１５年末，标准抗压强度 ６０ＭＰａ以上混凝土用量达到总用量的１Ｏ％；大力发展预拌混凝±、预拌砂浆等 《办法》对于绿色建材评价的标识内容、标识等级、组织管理、申请和评价条件及监督检查情况作 了大致规定。 《绿色建材评价标识管理 办法》 ２０１４年５月２１日 《促进绿色建材和应用行 动方案》 ２０１５年８月３１日 《方案》要去开展绿色评价标识、水泥与制品性能提升等十项专项行动，其中绿色建材评价标识 专项行动要求按照《绿色建材评价标识管理办法》建立绿色建材评价标识制度及开展绿色建材星 级评价：水泥与制品性能提升专项行动指出推广高性能混凝土，鼓励使用Ｃ３５及以上强度等级预 拌混凝土，推广大掺量掺和料及再生骨料应用工技术，提升高性能混凝土应用技术水平等。 《绿色建材评价标识管理 《技术导则》对预拌混凝土参评企业的控制项和评分项提出具体要求，其中控制项包括生产基 办法实施细则》和《绿色 ２０１５年１０月１４日 本要求、生产和管理要求、应用技术文件要求以及产品基本性能要求；评分项包括节能、减排、安 建材评价技术导则》 全、便利、可循环等五个大评分项以及１６个评分细项 ， 《预拌混凝土绿色生产及 管理技术规程》 ２０１４年１０月１日 《技术规程》对预拌混凝土企业的厂区选择和厂区要求、设备设施、控制要求、检测控制、绿色生 产评价作了详细具体规定，其中绿色生产评价包括通用要求、二星级及以上评价专项要求、三星 级评价专项要求等。 裘２ 如性能濉凝ｌ：摊广 川 ：总 名称 发布时间 相关内容 《关于推广应用高性能混 凝土的指导意见》 ２０１４年８月１３日 《意见》要求，到“十三五”末，Ｃ３５及以上强度混凝土占总罴５０％以上，在超高层建筑和大跨度 结构及预制混凝土中推广应用Ｃ６０及以上等级混凝土；８０％搅拌站达到绿色生产一星级及以上水 平其中５０％达到二星级及以上水平。此外，提出关于应用基础研究、标准制订、产业转型升级、 技术推广、质量监督管理等五项重点任务。 ，《离性能混凝土应用技术 ２０１５年１月１日 指南》 《高性能混凝土评价标 ２０１５年８月２１日 准》 《指南》对高性能混凝土性能、结构设计、原材料控制、配合比设计、生产与施工技术、检验评定 与验收等几个方面提出了具体要求。 《标准》对高性能混凝土评价方法与评价结果确定、设计评价、生产评价、工程评价等提出具体评 定方法和要求。 《高性能混凝±推广应用 ２０１６年２月４曰 试点工作方案》 《方案》明确提出了六个试点省份，分别为辽宁、河南、江苏、广东、贵州和，并要求试点省份 ￣１Ｊ２０１７年１２ＦＪ底，Ｃ３５及以上强度混凝土占比要达到５Ｏ％以上；试点城市８０％以上搅拌站达到绿 色生产一星级及以上水平．其中５０％以上达到二星级及以上水平；试点企业达到绿色生产二星级 及以上水平。 分颅朴混凝Ｌ火企业集ｌ于＿ 申请资质的过程ｌＩｆ］遇到＿ｒ 一剧恶性竞争现象，部分企，ｌｋｄ－：－仔难以为继 （２）产品质量良莠不齐，市场秩序不良 …于需求侧的结构问题，市场被低端产品允斥，离端 产品雄以打开市场“劣币 逐良币”现象比较 亟，技 些瓴领 题，在一定程度Ｉ 制约和ｒ预拌混凝 ｔｆｆ＞ｌｋｌ＇１４Ｊ发 和规模化企、ｌｋ成长。 三、预拌混凝土行业现状 １．存在的主要问题 （１）产业结构不合理。行业话语权低 颅拌混凝土生产企、Ｉ 众多，虽已有一定数量的钡 食业 但大部分氽业 Ｉｔ 和资产规模过小，总体Ｉ 仍以 术创新的秘傲性和动力不足． 性竞，ｆ｝泛滥 低质避的产 品埋１－ｎ午多ｌ 隐患，为行业的健 发腱 １一ｒ １：利 影响。 （３）产能严重过剩，行业管理效果微弱 从到行业协会，对混凝土市场 产能的预警远远 不够，＿Ｊｔ缺少一个合理的行、Ｉ 准入门槛，即便存信息技术 如此发达的当下．电缺少一个信息平俞可以发布有效可靠 的信息 当ｆｊｉ『＝产能全向过剩，行 缺乏仃效的监管Ｌ．ｊ引导． ｒ｛ｉ／Ｊ－，企业为主，分散弱小，行业集中度低；虽然行业发 较快，但人多数企业仍然处于价值链低端，产ＩＩｉｌＩＪ旧质化 象 弧． 产、 Ｉ链｝ 下游中的议价能 Ｊ居于弱势，存市场 兕 ＩＩＩ 权小够 另外，＇￣ｂｌｋ长期普遍存住的 、』 问 以及准人、退ｆｆ｛机制的缺火，小能为 、Ｉ 兼并重组提供有 力的支持、 拖欠款的问题．使企．，ＪｋｔＬ／ 经营陷入 境，并逃一步』ＪＩ１ ３２ ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＣＲＥＴＥ ２０１７．０１ ＮＯ．９１ （４）市场信息渠道松散，亟待高效整合 混凝土的市场信息依然存市政建设、建筑、建材、铁 路、公路、机场、水利等领域各自集散、各白发展，相互问 业模式创新的主要【人】涵；价值链创新体现在对于覆盖水 泥、矿山、外ＪＪＩ１剂、物流、研发、检测、建筑＿ｌ 业化、资源综 合￣ｔｊＹ１］等多领域的伞产 Ｉ 链体系构建方面；材料创新主要 绕混凝土 程“更高、更大、更深、更精、更长”的发展 力‘向，向高强、菏 能混凝土产品方向倾斜。 缺少有效的通达渠道，致使产能丰｝｛互重合，无法缓解过剩 的状况，行业迫切需要对于市场信息渠道的高效整合。 ２．预拌混凝土行业现状分析 （１）行业拐点或已来临，但市场需求仍将保持高位运行 受宏观经济运行持续向下，尤其是刚定资产投资、房 （４）预拌向预制转型时机日趋成熟 装配式建筑将足预拌混凝土向预制混凝土转型的一 场行业，随着同家大力推行装配式建筑、绿色建筑， 以及高性能混凝土、地下管廊、海绵城市等法规的桐 继ｊｌＩ台，预拌混凝土行业转 的时机已经来临。虽然现阶 段我罔颅制混凝土行业发展面临落地 难、 业人才 短缺、市场环境 化、＿１ｌ 程质趟堪忧、Ｔ 程成本偏高、 、 运行艰难等一系列问题，但仍将足城市化建筑转型以及 混凝土行业发展的必然趋势。 地产投资增速持续下滑等因素影响，作为投资拉动高度依 赖型的预拌混凝土行业在“卜二五”期间由高速增长转为 ｌｌｆ氐速增长其至负增长，而存未来一定时期内，宏观经济 保持ｔ｝１低速增Ｋ、房地产去库存化、大规模经济刺激小 可期等外存动力减弱，内生驱动不足仍将是预拌混凝土行 业所面临的“新常态”格局。基于此，判断“十■“”Ｎ，ＨｔＪＪ 预拌混凝土行业的发展将旱现停滞或下滑局面，但总体来 看，我 仍处于新型１）１ 化、信息化、城镇化和农业现代化 少推进的父键时期，“ｆ ”期问我国依然将保持较 化和绿色建筑的 ３．预拌混凝土发展方向展望 （１）去产能、行业集中度进一步提高。行业龙头涌现 预拌混凝土行业产能过剩，成为不争的事实。大 建 材』－市公司的兼＿ｊｔ以及对其他竞争对 的整合，将成为行 、Ｉ 去产能的大动作。巾国建筑材料集阿有限公司与ｒｆ１ ｒ 材集 有限公司合并重组，正式成寺巾同建材集【才ｌ有限公 司就是一个典型范例。 大的建设规模，Ｉｎｉ新型城镇化、建筑 持续发展，以及京津冀一体化、长汀经济带建设、巾原城 市群建设、新一轮振兴东北等一系列困家Ｉ 域发展战略的 实施，将使未来五年内市场对于预拌混凝土的“刚性”需 求量继续保持在高位。 （２）供给侧改革将引领行业走向去产能与整合重组 预拌混凝土行 增长乏力，根本症结在于供给侧的结 （２）“三位一体”运营成为主盈利模式 北京金隅和府Ｌ【Ｊ冀东两家超大剐水泥和混凝土及矿 山企、 合并重组，在京津冀地Ｊ）（掀起大波浪、 属于资源征４ 构性缺陷：低端供给严重过剩、中高端供给不足；同质化 的水泥和砂石价格顺势一卜涨，混凝土价格稳定甚至下降， 供给严重过剩，个性化、定制化供给不足．．结构性缺陷存 很大程度ｌ：抑制了有效供给，因此，对于低端过剩产能的 人型综合建材企、 获利，小型企业陷入 境 （３）当前市场整合正在进行，企业分级化发展趋势 约束将成为预拌混凝土行业未来供给侧结构改革的主要 逐渐凸显 向， 去产能和行业整合重组将成为主要趋势。去产能 方面，提岛产业门槛和加强对于质量、环保、安 等 ‘ 的过程监管将成为重要手段；『ｆ『ｊ经济下行周期，也将为以 市场化的方式推动产业整合创造有利时机。 ・一类企、 市场份额６０％以卜 承担重点１：程、拥有先进的技术水平和管理模式、ｆ 有相 ）（＝资源，具备不可撼动的市场竞争力。 ・二类企、 市场份额２０％～３０％ （３）创新发展将成为行业突破桎梏的重点方向 创新发展正在成为行业转型的正能量，行业未来创新 具备一定的规模和品牌，注重于个性化服务干¨灵活的 产供应，或者拥有具备特点的产． 技术。 ・ 类企、ｌ 市场份额１０％ 发展的重点将集Ｉ１１体现在观念、商业模式、价值链、材料 一Ｉ 程技术等方而。观念创新方面，预拌混凝土行业定位要 处于行业边缘地ＩＸ，在行业内外徘侗。 传统制造向生产型服务业的观念转变；水泥一混凝土在 发腱战略规划和经营管理等方面的产业一体化将成为商 （４）行业管理去化 中同混凝土企业的资质弱化正在讨论ｒｆ１，行业协会将 总９１期２０１７．０１混凝土世界 ３３ 发挥更大作Ｈｊ，商业干亍为和市场作片｛更加明 ：，Ｊ１人混凝 土产品责任险等商业保险介入混凝土质璇控制；引入々、 机构从事混凝土质越控制业务审汁，弱化管 混凝 企 的作川．． 守系统、数字化伞过程质量监控系统、ＧＰＳ监控系统、 杉ＬＡＰＰ等手段将企、Ｉ ｐ＿运行的伞过稃联通起来．减少人员 卜预和操作，实 过程自动化和智能化 （５）混凝土产品趋于功能化、特色化发展 混凝十产品从过去的普通墩大的ｃ３０及以下姒度等级 的混凝土为主转变成为功能混凝土、精细化产ｒｒｆ］发腱， 四、“十三五”期间预拌混凝土技术发展展望 １．高性能混凝土绿色低碳实现一体化技术 以高性能混凝土为生产目标，结合粉体技术、骨料ＪＪ１］ Ｉ 技术、功能型混凝土外加剂技术，以及绿色清沽 ，装饰混凝土、轻质泡沫混凝土、透水滟凝土、清水混凝土 等 Ｈ＿原材料也将多元化和品质化，利川同废生产混凝 过 并在整个过程巾以减少碳排放为重要评价指 的一体 土、利用微粉、超细粉替代胶凝材料，｛ 产混凝土 、随着矿 山行业环境整改压 Ｊ的ＪＪｎ人，其运行卡炎式从粗放』Ｊｌｌ ｌ 阳精 化技术，打通Ｌ『Ｆ游产、Ｉｋ链，实现低碳和绿色的混凝＿ｆ 产 ＇ｌｋ￣ｇ持续发展模式、 细商品质方向发展，为混凝土产品质趟的控制和重视砂 质世提供ｒ ｎｒ能、 ２．轻骨料高强混凝土的应用技术 轻 目 料混凝土的高层泵送技术，拓展在城市高 建筑 （６）混凝土产品市场向多极化转变 预拌混凝土销售市场卜ｈ过去的满足住宅房地产、Ｊ 的应川 ，减重和保温隔热的混凝土新 材料 川将捉 尚高层建筑的性能，并减少造价 芟为核心向着基钏设施建设需要、城市高水平发展需要、 农村建设需要多极化转变。桥梁、铁路、公路、中爱电、水｝乜 建设将是预拌混凝土大展身手的战场 ３．克服混凝土构件的脆断、提高混凝土构件的 延展性的技术 实现混凝土高性能化的技术研究，通过纤维复合、 （７）国内混凝土企业跟随国家“一带一路”发展战略 饥和无机材料复合，提高混凝土的托乐比 走出国门、扩展海外市场 我同混凝上企业将跟随 家的“一带一路”发腱战略 走Ⅲ 门．剑同外建厂、同内优秀的混凝土企业将以技术 ４。混凝土微结构及其优化的研究 从微观角度解决和优化混凝土做结构缺陷，发挥型多 功能型有机高分子和无机材料的微观作¨Ｊ，使僻混凝 从 本上修复微观缺陷，提高耐久性 、 销售、顾问 销售、产品领先为打开市场的金钥匙，Ｊｉ：以火 注环境、父沣员 良好的企业形象赢得当地市场的尊重 ５．混凝土低碳绿色发展技术 通过研究混凝土矿物品体结卡勾和化学作Ｊ｝Ｊ，按照混 凝土性能捌节功能，没ｆｆ‘制备ｆＨ标准化的Ｉ１ｆＬ一或复合的 质、硅销质性能ｉＪ习节犁矿物掺不１１料，以实现对矿渣一钢渣、 粉煤灰、硅粉、石灰石粉、偏高岭土、煅烧高岭十等ｈＩｋｌ｛，４ 的综合利川。 （８）预拌混凝土企业华丽转身成为消纳城市固废的 主力 预拌混凝土企业通过技术创新消纳城市 废，ｌＨ１迎 筑垃圾以及冶金废渣、矿Ｉ…嗣废的主力车ｍ 变身成为城市 小再排斥的・分子 废消纳一体化 成为良 的运 行模式，做到『占１废的１００％资源化利Ｊ｝ｊ、１００％￣：ｆ 市场化、 ６．耐久性设计大于１ Ｏ０年的混凝土规模化实现 技术 完善混凝上结构耐久性设计，实现常规化牛产，提高 混凝土配合比设计、生产、供应链中的质量保证． ．ｌ００％处 过 达标．足 前我闻混凝土 、ｌ 消纳… 的 ‘向 Ｉ＇ｌ＜￣Ｍ４ｉ （９）互联网下智能型搅拌站的运行 预拌混凝土企业借助ｊ 琶速发腱的互联网，开发ｒ “智能节约型搅拌站运行系统”，使得混凝土企、ｌ 既 场好时屹得下管得住，满足客户需要，义 Ｉ市场Ｉ『』ｌＪｌＪ ７＿应用于免拆模板及混凝土结构材料的３Ｄ打印 技术 突破３Ｄ打印所用的浆料配置技术，ｊ＿｝｛非金属材料（ 纤维增强水泥）代替金属材料，用３Ｄ｛】‘印方式制ｆ１ １模具． 满足复杂异形部品的制造一墨 常时无ｌ＝１＝ｊ人稳得住，盈得合理利润。“智能节约 搅拌 站运行系统”利刖 联网、Ｉ 榨技术、ＥＲＰ系统、膀房九人 ３４ ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＣＲＥＴＥ ２０１７．０１ ＮＯ ９１
